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虎牙IPO发行价区间为10-12美元 最高募资2.07亿美元

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  • 来源:IPO股权之家
  • 阅读量:
  • 发布时间:2018-05-02 15:37:21

摘要:据外媒报道,虎牙直播(以下简称“虎牙”)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号修订文件(Amendment No.1toFORM F-1),确定了10美元至12美元的发行价格区间,以及1500万股美国存托凭证

据外媒报道,虎牙直播(以下简称“虎牙”)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号修订文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),确定了10美元至12美元的发行价格区间,以及1500万股美国存托凭证的发行量。另根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,虎牙将于5月11日在纽交所挂牌交易。

按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。

虎牙将在纽约证券交易所挂牌交易,股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

在完成首次公开募股后,虎牙流通股将包括A类普通股和B类普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited(以下简称“Linen投资”)将持有全部的B类普通股。虎牙的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。虎牙发行的每股美国存托凭证代表1股A类普通股。

虎牙在招股说明书中还表示,按照11美元的发行价计算,如果承销商执行超额配售权,在扣除承销费用和佣金之后,该公司将募集到大约1.722亿美元资金。该公司将把募集到的资金主要用于扩产和增强产品和服务,并用于营运资金和其他企业用户。此外,虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。

在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。其中,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%,以及表决权的55.5%;Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%,以及表决权的39.8%。在首次公开招股之后,欢聚时代将持有虎牙56.4%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售,欢聚时代将持有虎牙54.9%的表决权;如果执行超额配售,则持有54.8%的表决权。Linen投资持有虎牙40.5%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售,Linen投资持有虎牙39.5%的表决权;如果执行超额配售,则持有39.4%的表决权。(转自腾讯科技)




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